Промышленная автоматизация как основной двигатель модернизации производства глубоко отражает технологические возможности и промышленную экосистему страны в области производства высокотехнологичного-оборудования. В настоящее время китайский рынок промышленной автоматизации переживает структурную трансформацию: от «иностранного-доминирования» к «внутреннему подъему», и в различных подсегментах наблюдается очевидная стратифицированная конкурентная модель.
I. Статус рынка: четкая стратифицированная конкурентная модель, в которой каждая опорная позиция принадлежит отечественным и иностранным брендам
Комплексные данные исследования рынка показывают, что каждый подсегмент промышленной автоматизации теперь представляет собой более четкую рыночную структуру, а отечественные бренды добились важных прорывов во многих областях. В секторе сервосистем Inovance лидирует с долей рынка 28,2% и стала явным лидером рынка. Другие китайские бренды также демонстрируют конкурентоспособность: HSC специализируется на высокотехнологичных приложениях,-таких как фотоэлектрическая энергетика и робототехника, а сервосистемы Estun хорошо сочетаются с собственными роботами, занимая лидирующие позиции в отрасли робототехники по доле рынка. На долю Siemens приходится лишь 10,4%, за ней следуют Yaskawa, Mitsubishi Electric и Delta. Эти цифры показывают, что отечественные бренды в совокупности занимают 57% рынка сервосистем и стали доминирующей силой.
На рынке инверторов низкого-низкого напряжения наблюдается трехстороннее-соперничество: Inovance с долей 22,0 %, ABB с 16,9 % и Siemens с 15,2 % в качестве основных игроков. Как отечественный представитель, Inovance уже заняла лидирующие позиции, продемонстрировав сильную конкурентоспособность на рынке. Другие конкурентоспособные местные бренды включают INVT и Delta, которые вместе с иностранными брендами, такими как Schneider Electric и Mitsubishi Electric, образуют диверсифицированную конкурентную среду.
Небольшой рынок ПЛК остается сферой деятельности Siemens: Siemens занимает 42,3% рынка. Среди китайских брендов небольшая доля рынка ПЛК Inovance составляет около 7,0%, занимая четвертое место; Xinje Electric заметно увеличила свою долю благодаря интегрированной стратегии «ПЛК+сервопривод» в текстильном и упаковочном оборудовании. На долю других брендов вместе приходится 57,7%, что указывает на то, что в основных областях контроля международные бренды по-прежнему обладают значительными техническими преимуществами и лояльностью клиентов.
В сегменте ПЛК среднего-и-крупного сегмента абсолютное доминирование сохраняет компания Siemens с долей 44,2 %, за ней следуют Omron с долей 9,6 %, Mitsubishi Electric с долей 7,1 % и Rockwell с долей 5,7 %. Доля ПЛК среднего---крупного уровня компании Inovance составляет около 5,1 %, занимая шестое место. Компания пытается сломать иностранные монополии, выпуская на рынок крупные продукты ПЛК с функциональной безопасностью. На долю других брендов в совокупности приходится 33,4%.
Рынок промышленных роботов является наиболее фрагментированным: более мелкие бренды в совокупности занимают 62,8%. Estun, FANUC, KUKA и Inovance входят в число лидеров с долями 10%, 9,5%, 9,5% и 8,2% соответственно. Это показывает, что рынок промышленных роботов по-прежнему находится в состоянии множества конкурентов и нестабильной структуры. Примечательно, что роботы SCARA компании Inovance занимают 20,4% рынка Китая, занимая первое место в этом сегменте и демонстрируя способность прорваться в специализированные ниши. Между тем, в первой половине 2025 года компания ROKAE добилась роста, превысившего 70 %, и успешно вошла в число «четырех крупнейших отечественных производителей роботов», главным образом благодаря прорывам в области небольших шестиосных-и коллаборативных роботов, применяемых в таких дорогостоящих-сценариях, как сварка и полировка.
II. -Углубленный анализ: локализация ускоряется, но пробелы остаются в-областях высокого уровня
Из данных видно, что рынок промышленной автоматизации Китая претерпевает глубокие изменения. В области сервосистем и инверторов низкого-напряжения отечественные бренды, представленные Inovance, достигли лидерства на рынке, и этот успех обусловлен несколькими факторами. Отечественная продукция, как правило, предлагает конкурентоспособные технические характеристики по ценам, которые обычно на 20–30 % ниже, чем у международных брендов, что очень привлекательно для-чувствительного к затратам производственного сектора Китая. Благодаря независимым исследованиям и разработкам Inovance освоила основные сервотехнологии и позволила заменить такие бренды, как Siemens и Mitsubishi Electric. Местные предприятия также могут обеспечить более быструю техническую поддержку, более гибкую настройку и более короткие циклы поставки, что лучше удовлетворяет потребности китайских производителей в быстрой итерации; например, Inovance предоставила решения для сервоприводов ведущим компаниям, включая BYD и CATL, и ее продукты получили признание клиентов. Политическая поддержка также сильна: национальные инициативы, такие как «Сделано в Китае 2025» и «План промышленного зеленого развития», подчеркивают повышение эффективности систем двигателей и предусматривают субсидии в размере 10–15 % для высокоэффективных двигателей, что способствует внедрению приводов с регулируемой частотой.
Однако в ПЛК,-особенно средних-и-крупных ПЛК, которые влекут за собой более высокие технические барьеры,-международные бренды по-прежнему доминируют. Преимущество компании Siemens в этой области очевидно, а ее рыночная доля в 44,2% отражает глубокие накопления и техническую мощь в области сложных систем управления. Это указывает на то, что отечественным брендам все еще необходимо преодолевать основные технологические узкие места в-промышленном контроле высокого класса. Сама Inovance признает, что крупные продукты ПЛК требуют длительной доработки и что разрыв по сравнению с зарубежными конкурентами остается. В то же время ускоряется локализация основных компонентов: например, доля рынка отечественных производителей в редукторе RV, известном как «сердце» промышленных роботов, в 2024 году превысила 60 %, а доля Double-кольцевой передачи достигла 25 % и вошла в цепочки поставок крупнейших международных производителей роботов.
III. Будущие тенденции: интеллект, интеграция и экосистемная-конкуренция
Будущее промышленной автоматизации будет характеризоваться тремя основными тенденциями: ускоренная интеллектуальная модернизация, интегрированные решения, которые станут мейнстримом, и конкуренция, все более обусловленная экосистемами. По мере развития технологий искусственного интеллекта и цифровых двойников системы промышленной автоматизации переходят от простого контроля исполнения к интеллектуальному принятию-решений; будущие системы автоматизации будут не только выполнять команды, но и анализировать данные, обеспечивать профилактическое обслуживание и выполнять автономную оптимизацию. Компания Inovance добилась прогресса в интеграции промышленного искусственного интеллекта со своими продуктами и завершила архитектуру платформы iFA, сформировав полную-систему программного обеспечения промышленного искусственного интеллекта. Интегрированные решения становятся основным направлением, где конкуренция, основанная на отдельных продуктах, постепенно уступает место конкуренции комплексных решений. Компания Inovance расширилась от инверторов и сервосистем до ПЛК и промышленных роботов, чтобы создать полную линейку продуктов и предоставить-универсальные решения. Его сервосистемы используют адаптивное управление и интеллектуальные алгоритмы для увеличения выходного крутящего момента на 25 %, повышения точности на 30 % и достижения отклика на уровне миллисекунд-, что делает их подходящими для сценариев точного производства, таких как 3C-электроника и полупроводники. Экосистемная-конкуренция также обретает форму: Siemens использует полный-аппаратный---возможности программного обеспечения для построения своей экосистемы; отечественные компании, такие как Inovance, создают промышленные интернет-платформы, такие как iFA, для интеграции добывающих и перерабатывающих ресурсов; и ROKAE полагается на свою систему управления xCore при разработке платформы ROKAE+, открывая основные возможности управления партнерам по экосистеме через стандартизированные интерфейсы и, таким образом, формируя стабильный замкнутый цикл разработки последующих приложений, построения промежуточных платформ и усовершенствования исходных инструментов.
IV. Вызовы и возможности для отечественных брендов
Хотя отечественные бренды промышленной автоматизации добились значительного прогресса, они по-прежнему сталкиваются с множеством проблем. Базовые технологии по-прежнему нуждаются в прорывах в таких областях, как-высокотехнологичные микросхемы, операционные-операционные системы реального времени и точные алгоритмы. Влияние брендов необходимо укреплять, поскольку международные бренды по-прежнему пользуются большим доверием и ценовыми надбавками среди клиентов-высокого класса и международных клиентов. Талантливых резервов недостаточно, особенно с точки зрения-высококлассного персонала, занимающегося исследованиями и разработками, а также междисциплинарных специалистов, что сдерживает инновации и модернизацию продукции.
Тем не менее, отечественные бренды также сталкиваются с историческими возможностями. Волна трансформации и модернизации производства приводит к расширению рыночного спроса; В первой половине 2025 года инвестиции в производство в Китае выросли на 7,5%-по сравнению с-годом. В рамках стратегии обеспечения автономии и управляемости политические меры продолжают стимулировать обновление оборудования и цифровую трансформацию, способствуя восстановлению капитальных затрат. Технологические революции также открывают возможности для скачкообразного развития: ведущие отечественные компании, такие как Inovance, уже инвестируют в передовые области, в том числе в высокомощные-мощные низко-приводы, безрамные моментные двигатели, модули приводов, планетарные роликовые винты и компоненты верхних-конечностей для роботов-гуманоидов, уделяя особое внимание промышленным-сценарным решениям.
Вывод: ситуация нестабильна, но возможности остаются
Рынок промышленной автоматизации находится на грани трансформации. С одной стороны, отечественные бренды превратились из последователей в лидеров в области сервосистем и низковольтных инверторов-; с другой стороны, международные бренды сохраняют сильные преимущества в-высокотехнологичных ПЛК и промышленном программном обеспечении. Будущая рыночная конкуренция больше не будет ограничиваться отдельными продуктами, а будет охватывать комплексные преимущества в технологической глубине, продуктовых экосистемах, отраслевом понимании и возможностях обслуживания. Отечественные компании должны консолидировать преимущества на рынках среднего- и нижнего-рынка, смело выходя на сегменты высшего-класса, сохранять преимущества в затратах-производительности, одновременно повышая ценность бренда, а также углублять проникновение на местные рынки, одновременно развивая глобальные перспективы. Только таким образом они смогут занять выгодные позиции в условиях изменения глобального ландшафта промышленной автоматизации. Благодаря продолжающимся инвестициям в НИОКР, таким как расходы Inovance на НИОКР в размере 1,966 млрд юаней в первой половине 2025 года (рост на 33,47% в годовом исчислении-по сравнению с-годом), а также активная зарубежная экспансия с зарубежными доходами примерно в 1,32 млрд юаней за тот же период (рост на 39% в годовом исчислении-по сравнению с-годом), китайские бренды промышленной автоматизации готовы к дальнейшему укреплению. их глобальная конкурентоспособность.
